Le souci du détail est un élément particulièrement important de toute stratégie de gestion de patrimoine. La dernière chose à laquelle nous voulons penser, c’est ce qui pourrait se produire de façon prématurée ou inattendue. Avec nos partenaires, permettez-moi d’élaborer et de mettre en œuvre un plan qui contribuera à assurer la sécurité financière de votre famille et de votre entreprise.

Notre stratégie sera axée sur :

• La protection de votre revenu actuel (assurance invalidité)
• Les compléments à votre pension à la retraite (régime de retraite assurée)
• Le soutien pour vous et votre famille en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité
• La protection de votre entreprise contre la perte de personnel clé (assurance société)
• L’offre aux employés d’une assurance collective et de régimes de retraite
• La planification de la succession d’entreprise
• La compréhension et la planification des coûts des soins de longue durée

Avec l’aide de mes partenaires professionnels et de votre équipe juridique actuelle, nous nous emploierons à porter à votre attention toutes les lacunes en ce qui a trait aux stratégies successorales et les façons de les corriger. Nous vous orienterons et formulerons des recommandations concernant les testaments, les mandats, les désignations de bénéficiaires, la planification en cas d’incapacité, le gel successoral et les dons de charité. Nous veillerons à ce que les impôts soient réduits au minimum et à ce que vos volontés soient respectées.