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Groupe Martella

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Gestion du risque, assurance et planification succ

Address 600, boul. de Maisonneuve Ouest Bureau 3050 Montréal QC, H3A 3J2
Telephone Number (514) 847-6318
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Gestion du risque, assurance et planification successorale

Le souci du détail est un élément particulièrement important de toute stratégie de gestion de patrimoine. La dernière chose à laquelle nous voulons penser, c’est ce qui pourrait se produire de façon prématurée ou inattendue. Avec nos partenaires, permettez-moi d’élaborer et de mettre en œuvre un plan qui contribuera à assurer la sécurité financière de votre famille et de votre entreprise.

 

Notre stratégie sera axée sur :

  • La protection de votre revenu actuel (assurance invalidité)
  • Les compléments à votre pension à la retraite (régime de retraite assurée)
  • Le soutien pour vous et votre famille en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité
  • La protection de votre entreprise contre la perte de personnel clé (assurance société)
  • L’offre aux employés d’une assurance collective et de régimes de retraite
  • La planification de la succession d’entreprise
  • La compréhension et la planification des coûts des soins de longue durée

 

Avec l’aide de mes partenaires professionnels et de votre équipe juridique actuelle, nous nous emploierons à porter à votre attention toutes les lacunes en ce qui a trait aux stratégies successorales et les façons de les corriger. Nous vous orienterons et formulerons des recommandations concernant les testaments, les mandats, les désignations de bénéficiaires, la planification en cas d’incapacité, le gel successoral et les dons de charité. Nous veillerons à ce que les impôts soient réduits au minimum et à ce que vos volontés soient respectées.

 

 
 
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.